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2020年巴西农药登记及市场竞争格局分析:农化市场以跨国公司为主导

发布时间:2021-02-24浏览次数: 作者: 来源: 前瞻产业研究院

巴西农药登记管理的范围包括用于防护或者保护农产品生产加工和存储,牧草,原始或种植林,城市和工业环境免受多种生物侵袭的化学,物理,生物产品或者制剂,此外,脱叶剂,去湿剂,生长刺激和抑制剂类物质也被列为农药。

巴西目前的农药法规体系是基于第7802号法(《农药法》)建立的,它对农药,成分及其类似产品的研究,试验,生产,分装,标签,运输,储藏,营销,商业广告,施用,进口,出口,废弃物和包装处理,登记,分类活动都进行了相关规定。

巴西农药登记以非专利产品注册流程以药物的化学属性作为判断标准。一般情况下,如果注册申请者可以证明相关化学属性以及提交包括毒物残留、药效等注册相关的实验数据,巴西国家卫生监督局(Anvisa)及巴西环保署(IBAMA)将进行为期四到五年期不等的注册审查。

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巴西农药原药登记费用约为63.4万美元,农药制剂登记费用约为7.72万美元,包括试验费用、登记申请及评审费用等;登记维持费用约为1900-4300美元/年。

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巴西农药市场已成为全球最具吸引力市场

近几年来,巴西农药销售保持持续增长的势头,且农药的使用率则保持稳定。以销售额计,巴西农药市场被认为是全球第一大农药市场。巴西农药市场拥有独特特点:例如高利润、高集中度、最长的付款期限、登记程序的诸多障碍、以及不断增长的可持续农业发展。

近年来巴西农药市场保持着10%左右的年增长率,目前已成为全球最具吸引力的市场。巴西植保产品行业联盟(Sindiveg)的数据显示,2014年的销售额为123亿美元,此后巴西农药行业销售额连续4年下降,2015年和2016年分别为96亿美元和95亿美元。

2017年巴西农药市场的销售额达到了89亿美元。与2016年相比下降了7%。,2018年巴西农药的销售额为105.2亿美元,2019年较之2018年的销售增幅为30.23%,巴西农用化学品市场销售额达到137亿美元,创下该行业的历史纪录。据保守估计,到2020年该市场农药销售总额将达160亿美元。

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杀菌剂巴西市场上销售额最高的农药类别

2019年,杀菌剂是巴西市场上销售额最高的农药类别,占总销售额的31%,杀虫剂排第二,占29%,除草剂占27%,用于“种子处理和其他用途”的产品占12%。

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巴西农化市场以跨国公司的产品占主导

巴西农化市场大部分还是以跨国公司的产品占主导,当地经销的终端产品以国外大公司品牌产品为主,当地公司及少量中国公司的品牌产品为辅。巴西排名前8的农化公司占据着该市场70%-80%的市场份额,这些公司自身都从事研发,他们不但互相之间竞争激烈,此外还要与那些将价格压得很低的非专利公司抢夺市场。剩下的市场份额则由超过100家包括非专利和自主研发在内的公司瓜分,市场竞争异常激烈。

2019年,先正达在巴西的农化品销售额为25.17亿美元,与2018年相比,增长了5.17亿美元;位居第二的是拜耳公司,销售额为20.22亿美元,比上一年的16.85亿美元增长了20%。2019年是拜耳收购孟山都后两家公司团队和机构实行有效合并的第一年;

巴斯夫超越科迪华成为巴西第三大农化公司,2019年销售额为13.09亿美元,比上一年的9.9亿美元增长了32.2%,这一成功主要归功于收购拜耳在农业解决方案领域的业务。其他公司(排名10-20位)合并后的销售总额为13亿美元。

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